Verwalten Sie Ihren Kundenbestand
MAKROS/Win unterscheidet zwischen Klienten und Personen. Während der Klient z.B. eine Familie oder eine Firma darstellt, sind Personen die dazugehörigen Ansprechpartner. Zu allen können mehrere Adressen, Telefon- und Fax-Nummern, E-Mail-Adressen und vieles mehr erfasst werden. Diese Daten bilden die Grundlage für die nachfolgende Erfassung von Verträgen.
Auflistung der Klienten
Mit der Klientenliste erhalten Sie eine Übersicht und können schnell auf einzelne Klienten zugreifen. Mit einer Filterfunktion kann die Sicht auf ganz bestimmte Klienten eingeschränkt werden.
Erfassung von Klienten
Die Eingabemaske zum Klienten ermöglicht zusätzlich zu Name und Anschrift auch klassifizierende Angaben.
Klientenübersicht als Report
Zu einem Klienten kann ein übersichtlicher Report erstellt werden, der in gedruckter Form alle wichtigen Daten zusammenfasst.
Download als PDF
Personen zu einem Klient
Die zu einem Klienten gehörenden Personen werden ebenfalls erfasst. Bei Privatklienten sind dies Haushaltsvorstand, Partner und Kinder, bei Firmenklienten hingegen sind es Inhaber und Beschäftigte.
Erfassung von Personen
Personen werden über eine ausführliche Eingabemaske erfasst. Eine Person kann in der Vertragsverwaltung als Versicherungsnehmer und/oder Versicherte Person bestimmt werden.
Erfassung von Firmen-Klienten
Für Firmen stehen weitere Eingabemöglichkeiten zur Verfügung, beispielsweise zur Branche, zur Geschäftstätigkeit etc.
