Alles für den Finanzdienstleister
Unsere Softwarelösung MAKROS/Win ist ein Komplettpaket für den Finanzdienstleister. Vermittler von Versicherungen, Investmentprodukten und Finanzierungen findet darin alles Nötige für die betrieblichen Arbeitsabläufe.
- Kunden-Verwaltung
Verwaltung Ihres Kunden- und Adressbestandes - Bestands-Verwaltung
Verwaltung der Verträge Ihrer Kunden: Versicherungen, Investments und weitere Finanzprodukte - Produktgeber-Verwaltung
Verwalten Sie die Anbieter Ihrer Produkte - Provisionenseingang kontrollieren
Auf Basis Ihrer Provisionserwartung sind Sie jederzeit über Ihre Finanzen informiert - Provisionen abrechnen
Erstellen Sie nachvollziehbare Provisionsabrechnungen für Ihre Vermittler und Vertriebsstrukturen - Akquise durch Vertragsanalyse
Zeigen Sie Ihren Kunden Möglichkeiten der Prämieneinsparung und Leistungsverbesserung auf - Vorbereitung der Finanzanalyse
Die Ausgangsdaten zur Finanzanalyse werden erfasst und per Schnittstelle zur fiana übertragen - Termine und Aufgaben
Der Kalender und die persönliche Heute-Seite unterstützen Ihre Arbeitsabläufe - Dokumente und Schriftverkehr
Verwalten gescannter Original-Dokumente und Erstellen individueller Serienbriefe mit Microsoft Word - Controlling-Unterstützung
Auswertungen jeglicher Art unterstützen Sie bei der Steuerung Ihres Unternehmens. - Modulare Bauweise
Basismodul und individuell zusammengestellte Erweiterungen - Arbeiten im Team
Einsatz im lokalen Netzwerk und/oder räumlich getrennt über das Internet