Klienten-Verwaltung
Funktionen
| Auflistung der Klienten Mit der Klientenliste erhalten Sie eine Übersicht und können schnell auf einzelne Klienten zugreifen. Standardfunktionen wie die Neuerfassung, die Bearbeitung, das Löschen und auch der Seriendruck werden über diese Liste gesteuert. Mit einer Filterfunktion kann die Sicht auf ganz bestimmte Klienten eingeschränkt werden. |
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| Erfassung von Klienten Die Eingabemaske zum Klienten ermöglicht zusätzlich zu Name und Anschrift auch klassifizierende Angaben. |
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| Klientenübersicht als Report Die erfassten Daten können als Report gedruckt werden. |
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| Personen zu einem Klient Die zu einem Klienten gehörenden Personen werden ebenfalls erfasst. Bei Privatklienten sind dies Haushaltsvorstand, Partner und Kinder, bei Firmenklienten hingegen sind es Inhaber und Beschäftigte. |
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| Erfassung von Personen Für jede Person steht eine ausführliche Eingabemaske zur Verfügung. Eine Person kann in der Vertragsverwaltung als Versicherungsnehmer und/oder Versicherte Person bestimmt werden. |
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