Vertrags-Verwaltung
Funktionen
| Verträge eines Klienten Übersichtliche Darstellung aller Verträge eines Klienten. Es können sowohl eigenvermittelte als auch fremdvermittelte Verträge verwaltet werden. |
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| Erfassen von Verträgen Jeder Vertrag wird hinsichtlich verschiedenen Kriterien eingeordnet und erhält auf diese Weise eine Produktgeber-Zuordnung, einen oder mehrere Tarife, eine Laufzeit und vieles mehr. Sämtliche Eingaben können bei Auswertungen als Kriterien dienen. |
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| Produktspezifische Eingabemasken Zur Erfassung eines Vertrages stehen über 30 Produkte zur Verfügung. Für jedes Produkt (hier beispielsweise “PKV”) gibt es individuell gestaltete Eingabemasken, mit der jeder wichtige Wert erfasst werden kann. |
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| Prämien Die Prämie des Vertrages kann entweder als Gesamtprämie oder aufgeschlüsselt nach Unterprodukten erfasst werden. |
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| Mitarbeiter-Zuordnung Für jeden Vertrag wird ein Vermittler und ein Betreuer festgelegt. Außerdem können sog. “Karrieren-Einheiten” dem Vertrag zugeordnet werden, die unabhängig von Abrechnungs-Einheiten für interne Wettbewerbe verwendet werden können. |
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Sonstiges
- Ablaufende Verträge werden automatisch überwacht, so dass die für eine Umdeckung erforderliche Kündigungsfrist eingehalten werden kann
- Um Änderungen an einem Vertrag verfolgen zu können, werden auf Wunsch automatische Historien angelegt
- Die für den Zahlungsverkehr relevanten Informationen können erfasst werden
- Kennzeichnungen zur Nachbearbeitung und Wiedervorlage sind ebenso möglich wie die Zuordnung von Terminen und Aufgaben
- Für einzelne Produkte gibt es eine Schadenverwaltung mit Wiedervorlagesystem