Anbieter von Produkten
MAKROS/Win wird mit einer Liste der deutscher Versicherer ausgeliefert, Sie können fehlende Anbieter natürlich ergänzen. Für jeden Produktgeber können Ansprechpartner, Provisionsvereinbarungen und Tarife zu allen angebotenen Produkten erfasst werden.
Liste der vorhandenen Produktgeber
Die erfassten Produktgeber sind wichtig für die Zuordnung von Kunden-Verträgen sowie für die Einstellung von Provisionsvorgaben.
Erfassung eines Produktgebers
Erfassen Sie optional auch Ihre jeweiligen Ansprechpartner und die betreuende Direktion. Dies vereinfacht den Schriftverkehr und sonstige Kommunikation mit dem Produktgeber.
Erfassen von Tarifen
Wenn Sie die vermittelten Vertragsabschlüsse und daraus resultierende Vergütungen genauer erfassen möchten, können Sie auch Tarifinformationen hinterlegen.
