Zentralisierte Datenerfassung und Export zur fiana
Wenn Sie Ihren Kunden die Berechnung einer Finanzanalyse anbieten und diese mit fiana der rendite 2000 AG vornehmen, so kann Ihnen MAKROS/Win bei der Datenerfassung und Verwaltung helfen. Zweifellos ist es besser, sämtliche Kundendaten an einem Ort integriert zu haben und eben nicht in verschiedenen Datenbanken verteilt vorliegen zu haben. Wenn Sie schon Ihre Kundendaten in MAKROS/Win verfügbar haben, so bietet es sich ja an, die Daten zur finanziellen Situation der Kunden ebenfalls dort zu erfassen.
Erfassung der Finanzdaten des Kunden
Über ausführliche Eingabemasken können die Daten erfasst werden, die für die Berechnung erforderlich sind. Anschließend werden diese Daten per Mausklick zur fiana exportiert, wo dann die Berechnung der Finanzanalyse ohne weitere Eingaben erfolgen kann.
Auswertungen der Finanzdaten
Wenn Sie bereits die Ausgangsdaten erfasst haben, können Sie diese auch für andere vertriebliche Maßnahmen nutzen. Lassen Sich sich Auswertungen erstellen, die auf diesen Daten basieren.
