Für dieses Update wurden insgesamt 83 Verbesserungen, Erweiterungen und Korrekturen vorgenommen. Wir empfehlen allen Lizenznehmern, auf die Version 14.0 zu aktualisieren.
Funktionale Neuerungen
Schriftverkehr mit Ordnerverwaltung
Im Schriftverkehr zu Klienten, Verträgen, Produktgebern und Mitarbeitern können nun Ordner verwaltet werden. Dabei kann jeder Datensatz beliebig viele individuelle Ordner erhalten. Die Verwaltung der Ordner findet in Form von Registerkarten statt. Über die rechte Maustaste werden Ordner angelegt, umbenannt und gelöscht sowie Zugriffsbeschränkungen festgelegt. Schriftstücke können außerdem per Drag&Drop von einem Ordner in einen anderen verschoben werden.
Kalender: Darstellung in Anlehnung an Outlook
Termine und Aufgaben werden nun zusätzlich in einem neuen Fenster dargestellt, das sich optisch am Kalender von Outlook orientiert. Das neue Fenster steht im Hauptmenü über “Auswertungen/Kalender (neu)” und auf der Heute-Seite über den Button “Kalender” zur Verfügung. Termine und Aufgaben können hier in übersichtlicher Form angezeigt und auch ausgedruckt werden.
Vertrag: Wechsel des Produktgebers wird besser unterstützt
Im Klientenfenster gibt es auf der Registerkarte “Verträge” im Menü des Buttons “Neueingabe” den zusätzlichen Menüpunkt “Als Kopie des markierten Vertrages”. Hiermit kann ein neuer Vertrag angelegt, der mit den Daten eines bestehenden Vertrages vorbelegt ist.
Klient: Integrierte Buchungsauswertungen
Im Eingabefenster des Klienten steht die neue Registerkarte “Buchungsauswertungen” zur Verfügung, über die Provisionsbuchungen ausgewertet werden können, die sich auf den gewählten Klienten beziehen. Mittels einer neuen Checkbox kann in den Buchungsauswertungen festgelegt werden, welche selbstdefinierte Selektion auch beim Klienten zur Verfügung stehen soll.
Mitarbeiter-Abrechnung: Individuelle Abrechnungsklauseln
In der Eingabemaske für Mitarbeiter ist die Erfassung einer individuellen Abrechnungsklausel möglich. Hierzu wurde die Eingabemaske umgestaltet und alle abrechnungsrelevanten Angaben auf der neuen Registerkarte “Provisionsabrechnung” zusammengefasst. Beim Druck von Abrechnungen wird die Standardklausel nur dann verwendet, wenn für den betroffenen MA keine individuelle Klausel vorhanden ist.
Neue Auswertung für Finanzanalysen
Auswertungen für Finanzanalysen stehen nun in einem eigenen Fenster “Auswertung Finanzanalysen” zur Verfügung. In der bisherigen Auswertung “Personen & Klienten” gibt es daher jetzt KEINE Möglichkeit mehr, auf Finanzanalyse-Werte zuzugreifen. Die bisherige Auswertung gleichen Namens wurde umbenannt in “Auswertung Finanzanalyse-Aufnahmen”
Export von Kontaktdaten im vCard-Format
In der Eingabemaske einer Person steht ein neuer Button “vCard-Export” zur Verfügung. Mit diesem werden die Kontaktdaten in ein .vcf-Datei geschrieben, die anschließend geöffnet wird. Ist Outlook o.ä. installiert, kann der Kontakt auf diese Weise übernommen werden.
Report: Konditionsübersicht für Firma pro Produktgeber
Im Eingabefenster des Produktgebers steht zusätzlich eine Konditionsübersicht zur Verfügung, die Angaben aus Tarifen und Konditionen zusammengefasst darstellt.
Weitere Verbesserungen und Korrekturen
Die Version 14.0 enthält außerdem noch viele weitere kleinere Verbesserungen, Optimierungen und Korrekturen.
